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| 隨著移動(dòng)支付的快速發(fā)展，第三方支付已經(jīng)深度融入到生活中，如果生活在一二線城市，從吃飯、購(gòu)物、看電影、菜市場(chǎng)買菜到搭公交地鐵，你能想到的消費(fèi)場(chǎng)景，基本都可以用移動(dòng)支付解決。在這些便捷的背后都有第三方支付在支撐，雖然我們每天都在接觸第三方支付，但真的了解第三方支付嗎？ 準(zhǔn)備用一篇長(zhǎng)文為大家深度解讀第三方支付，因?yàn)槲恼卤乳L(zhǎng)，大家可以先根據(jù)目錄來(lái)了解。 目錄 [TOC] 1、第三方支付概述 2、第三方支付起源 PayPal 支付寶 3、牌照發(fā)放 4、支付牌照 5、第三方支付參與者 6、第三方支付的盈利模式 第三方支付參與者的盈利模式 第三方支付企業(yè)的盈利模式 7、第三方支付發(fā)展概況 國(guó)外第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 國(guó)內(nèi)第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 8、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 兼并重組浪潮 支付創(chuàng)新加速?gòu)漠a(chǎn)品端向應(yīng)用端演進(jìn) 互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付是未來(lái)行業(yè)創(chuàng)新和爆發(fā)性增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域 跨境支付將成為第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)新的藍(lán)海 少數(shù)企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 9、第三方支付行業(yè)監(jiān)管 1、備付金管理 2、統(tǒng)一清算 3、創(chuàng)新業(yè)務(wù) 監(jiān)管意圖對(duì)第三方支付可能產(chǎn)生的影響 10、第三方支付并購(gòu) 結(jié)語(yǔ) 參考 1、第三方支付概述 說(shuō)起第三方支付，好像大家都知道，天天不是用支付寶和微信嗎？支付寶和微信支付確實(shí)是行業(yè)內(nèi)非常具有代表的第三方支付公司，但現(xiàn)在他們已經(jīng)不完全是一家第三方支付公司，都可以稱為金融集團(tuán)。其實(shí)第三方支付，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止支付寶和微信支付還有更多產(chǎn)品類型和支付場(chǎng)景。 維基百科：第三方支付（英語(yǔ)：Third-Party Payment）指的是由第三方業(yè)者居中于買賣家之間進(jìn)行收付款作業(yè)的交易方式。此名詞首先出現(xiàn)于中國(guó)，在中國(guó)從事第三方支付業(yè)務(wù)必須申請(qǐng)第三方支付牌照（支付業(yè)務(wù)許可證）。 之所以稱“第三方”，是因?yàn)檫@些平臺(tái)并不涉及資金的所有權(quán)，而只是起到中轉(zhuǎn)作用。它原本是用來(lái)解決不同銀行卡的網(wǎng)上銀行對(duì)接以及異常交易帶來(lái)的信用缺失問(wèn)題，通過(guò)提供線上和線下支付渠道，完成從消費(fèi)者到商戶以及金融機(jī)構(gòu)間的貨幣支付、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等系列過(guò)程。 在中國(guó)第三方支付是受到中國(guó)中國(guó)人民銀行所監(jiān)管。中國(guó)人民銀行所頒布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》中對(duì)第三方支付運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的定義為：辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。第三方支付被稱為網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，是指收款人或付款人通過(guò)計(jì)算機(jī)、移動(dòng)終端等電子設(shè)備，依托公共網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)遠(yuǎn)程發(fā)起支付指令，且付款人電子設(shè)備不與收款人特定專屬設(shè)備交互，由支付機(jī)構(gòu)為收付款人提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的活動(dòng)。 根據(jù)央行2010年在《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中給出的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)的定義，從廣義上講第三方支付是指非金融機(jī)構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國(guó)人民銀行確定的其他支付服務(wù)。 為什么需要第三方支付： 1.第三方支付平臺(tái)提供一系列的應(yīng)用接口程序，將多種銀行卡支付方式整合到一個(gè)界面上，負(fù)責(zé)交易結(jié)算中與銀行的對(duì)接，使網(wǎng)上購(gòu)物更加快捷、便利。第三方支付整合了后端各大銀行的不同支付接口，對(duì)外提供統(tǒng)一的接入平臺(tái)，方便商戶接入。 2.銀行商業(yè)系統(tǒng)安全等級(jí)的要求，支付體驗(yàn)相對(duì)較差，利用第三方支付平臺(tái)進(jìn)行支付操作更加簡(jiǎn)單而易于接受。第三方支付激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，為了爭(zhēng)奪更多的用戶，在商戶接入，用戶體驗(yàn)，產(chǎn)品易用性等方面做了大量?jī)?yōu)化，方便用戶、商戶支付體驗(yàn)。 3.第三方支付平臺(tái)本身依附于大型的門戶網(wǎng)站，且以與其合作的銀行的信用作為信用依托，因此第三方支付平臺(tái)能夠較好地突破網(wǎng)上交易中的信用問(wèn)題，有利于推動(dòng)電子商務(wù)的快速發(fā)展。 4.從成本來(lái)說(shuō)，第三方支付平臺(tái)降低了企業(yè)直連銀行的成本，從而滿足企業(yè)發(fā)展在線業(yè)務(wù)的收付要求。第三方支付平臺(tái)更加簡(jiǎn)化了支付上的轉(zhuǎn)賬，從而對(duì)降低轉(zhuǎn)賬所需時(shí)間。第三方支付平臺(tái)避免與服務(wù)企業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)，只作為中間的服務(wù)層。而第三方支付平臺(tái)的多樣性，為被服務(wù)的市場(chǎng)訂制個(gè)性化的結(jié)算服務(wù)。 2、第三方支付起源 第三方支付最早源于美國(guó)的獨(dú)立銷售組織制度 （Independent Salesorganization， ISO），指收單機(jī)構(gòu)和交易處理商委托 ISO 做中小商戶的發(fā)展、服務(wù)和管理工作的一種機(jī)制。1996 年，全球第一家第三方支付公司在美國(guó)誕生，隨后逐漸涌現(xiàn)出 Amazon Payments、 Yahoo!PayDirect、 PayPal 等一批第三方支付公司，其中以 PayPal 最為突出，其發(fā)展歷程基本代表了北美第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展縮影。 PayPal 世界第一家支付公司是 PayPal，現(xiàn)在也是世界上使用范圍最廣的第三方支付公司。PayPal 支持200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球活躍用戶接近2億，通用貨幣涵蓋加元，歐元，英鎊，美元，日元，澳元等24種。 1998年在美國(guó)的斯坦福，一位叫馬克斯?列夫琴（Max Rafael Levchi）的程序員被一場(chǎng)名為“市場(chǎng)全球化和政治自由之間的聯(lián)系”的演講而大為所動(dòng)，演講結(jié)束后馬克斯主動(dòng)找到演講者彼得?蒂爾（Peter Thiel）交流互動(dòng)。他與馬克斯研討了當(dāng)前支付領(lǐng)域的種種痛點(diǎn)，嘗試用一種新的技術(shù)（數(shù)字錢包）來(lái)代替現(xiàn)金，實(shí)現(xiàn)個(gè)人對(duì)個(gè)人的支付。 一家名叫康菲尼迪（Confinity）的支付公司就這樣在兩位年輕人此次簡(jiǎn)短交流和幾次午餐的思想碰撞后誕生。產(chǎn)品的初衷是提供一個(gè)方便客戶和商家進(jìn)行網(wǎng)上金錢交易的工具。 2000年，埃隆?馬斯克為解決在網(wǎng)上快捷轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)，將 X.com 公司與彼得?蒂爾和麥克斯?拉夫琴創(chuàng)辦的 Confinity 公司合并，這家新公司于次年2月更名為貝寶（PayPal）。 2002年10月，全球最大拍賣網(wǎng)站 eBay 以15億美元收購(gòu) PayPal，PayPal 便成為了 eBay 的主要付款途徑之一。2005年，PayPal 的中國(guó)大陸網(wǎng)站開(kāi)通，名稱是“貝寶”，但是 PayPal 和貝寶實(shí)際上是兩個(gè)相互獨(dú)立的賬戶，因?yàn)樨悓毷褂萌嗣駧抛鳛槲ㄒ坏闹Ц敦泿拧?span style="display:none">nl2北京銀聯(lián)移動(dòng)POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_收銀系統(tǒng)_個(gè)人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 有趣的是, PayPal 自2002年以15億美元出售給 eBay 之后，大部分重要員工紛紛離職創(chuàng)業(yè)，PayPal 也因此一舉成為硅谷史上創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)者群體最多的一家公司，這些人被譽(yù)為 PayPal 黑幫。 “Paypal 黑幫”這個(gè)組織并不是特指某幾個(gè)聯(lián)合創(chuàng)始人，而是指早期帶領(lǐng) Paypal 跑馬圈地、離開(kāi) Paypal 后依舊馳騁科技領(lǐng)域的一群科技達(dá)人。這群從 Paypal 走出來(lái)的科技達(dá)人在各自領(lǐng)域所開(kāi)拓的疆土。 路 早在1999年成立的北京首信和上海環(huán)迅兩個(gè)企業(yè)是中國(guó)最早的第三方支付企業(yè)，由于電子商務(wù)在中國(guó)的緩慢發(fā)展，其影響力一直不大。直到2004年12月阿里巴巴公司支付寶的推出，在淘寶購(gòu)物平臺(tái)的強(qiáng)大影響下，其業(yè)務(wù)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，第三方支付的交易規(guī)模也呈飛速增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅用4年時(shí)間便以超過(guò)2億使用用戶的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)勝過(guò)美國(guó)的 PayPal，成為全球最大的第三方支付平臺(tái)。 支付寶 支付寶是中國(guó)最大的第三方支付公司。支付寶最初是為了解決淘寶網(wǎng)絡(luò)交易安全所設(shè)的一個(gè)功能，該功能首先使用“第三方擔(dān)保交易模式”。 在淘寶網(wǎng)創(chuàng)辦之初，團(tuán)隊(duì)士氣高漲，大家拼勁兒十足，整個(gè)網(wǎng)站也很活躍，有很多用戶在論壇上發(fā)帖，用戶咨詢業(yè)務(wù)也很熱情，但奇葩的是沒(méi)有交易，因?yàn)樘詫毘跗诘慕灰追绞綗o(wú)非就兩種：要么同城交易見(jiàn)面;要么遠(yuǎn)程交易匯款。在中國(guó)人傳統(tǒng)的商業(yè)思維中，“一手交錢，一手交貨”是天經(jīng)地義的事情，而在網(wǎng)上交易中，這種傳統(tǒng)的交易模式?jīng)]有先例，淘寶的成長(zhǎng)也隨之陷入困境。 碰巧的是，淘寶的創(chuàng)始人孫彤宇一次在逛淘寶網(wǎng)論壇時(shí)發(fā)現(xiàn)，關(guān)于支付信任問(wèn)題，不僅淘寶網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為此頭疼，淘寶社區(qū)中的買家和賣家也在討論這個(gè)問(wèn)題，他就主動(dòng)發(fā)帖和這些用戶討論。一來(lái)二去，他的思路越來(lái)越清晰。孫彤宇想，既然用戶最關(guān)心的是錢，那么只要保證資金安全，用戶就敢用淘寶網(wǎng)了。因此，如果能在淘寶網(wǎng)推出一種基于擔(dān)保交易的支付工具，問(wèn)題就解決了。 在2003-2005年，中國(guó)的金融行業(yè)還是以國(guó)有企業(yè)為主，電子支付牌照也并沒(méi)有放開(kāi)，自己建立一個(gè)支付系統(tǒng)既面臨法律的風(fēng)險(xiǎn)，也面臨技術(shù)的難題。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的大多銀行覺(jué)得：每一筆交易才5塊錢、10塊錢，完成一筆交易賺的錢都不夠我們銀行的成本。 銀行覺(jué)得利潤(rùn)很低不值得去做，民企沒(méi)有支付牌照卻面臨著法律風(fēng)險(xiǎn)，正在團(tuán)隊(duì)猶豫之際，馬云對(duì)團(tuán)隊(duì)說(shuō)： 路 想要了解這段經(jīng)歷可以點(diǎn)擊鏈接查看視頻：《馬云講 Honor |視頻》 2003年10月18日，淘寶網(wǎng)首次推出支付寶服務(wù)。 2004年，支付寶從淘寶網(wǎng)分拆獨(dú)立，逐漸向更多的合作方提供支付服務(wù)，發(fā)展成為中國(guó)最大的第三方支付平臺(tái)。 2008年1月1日起更名為“支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”。 2017年11月11日凌晨，天貓雙11全球狂歡節(jié)剛開(kāi)場(chǎng)5分22秒，支付峰值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的25.6萬(wàn)筆／秒，比去年增長(zhǎng)超過(guò)1.1倍，數(shù)據(jù)庫(kù)處理峰值也創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到4200萬(wàn)次／秒，這個(gè)數(shù)據(jù)全球第一。 2018年天貓雙11全球狂歡節(jié)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，雙11開(kāi)場(chǎng)2分05秒破百億，26分03秒破500億，1小時(shí)47分26秒破千億。數(shù)據(jù)顯示，2018年雙11每秒訂單創(chuàng)建峰值達(dá)到49.1萬(wàn)筆，其它技術(shù)的各種峰值數(shù)據(jù)也將再次打破全球記錄。 目前支付寶已經(jīng)成為全球交易量最大的第三方支付服務(wù)公司。 在國(guó)內(nèi)支付寶是一直引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新之路，從最開(kāi)始的第三方擔(dān)保交易模式，到后來(lái)的快捷支付，二維碼支付、余額寶、VR 支付等諸多全球首創(chuàng)。支付寶已經(jīng)從最初的支付工具，變成現(xiàn)在的螞蟻金服。 支付寶在最初期發(fā)展的時(shí)候很痛苦，因?yàn)楹芏嚆y行都沒(méi)有對(duì)外提供標(biāo)準(zhǔn)的接口，支付寶就開(kāi)始一家一家的談，直到最后覆蓋了中國(guó)絕大多數(shù)的銀行。支付寶在快速發(fā)展的過(guò)程中，特別是雙十一的推出給支付寶和銀行系統(tǒng)都造成了很大的壓力，不少銀行在雙十一的初期因?yàn)樵L問(wèn)量太大而崩潰。 后期隨著雙十一的規(guī)模不斷上漲，支付寶聯(lián)合各大銀行對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)才保障了后續(xù)業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。從某種程度上講，支付寶間接的提升了很多銀行系統(tǒng)的支撐能力。 3、牌照發(fā)放 在中國(guó)很多行業(yè)發(fā)展都會(huì)走到前面，等行業(yè)發(fā)展到一定的規(guī)模，政府才會(huì)根據(jù)行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行監(jiān)管。典型的行業(yè)有：第三方支付、p2p互聯(lián)網(wǎng)金融、線上打車行業(yè)等。這樣做有兩方面的好處，第一，在行業(yè)發(fā)展初期，可以鼓勵(lì)行業(yè)創(chuàng)新，充分發(fā)揮市場(chǎng)的能動(dòng)性；第二，發(fā)展到一定階段后，政府也好根據(jù)行業(yè)特性，制定符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的政策，監(jiān)管其實(shí)也是為了更好規(guī)范市場(chǎng)。 因?yàn)楸救嗽诨ソ鹦袠I(yè)工作過(guò)幾年，可以明顯的感覺(jué)到政府監(jiān)管真正是為了保護(hù)弱勢(shì)群體的資金安全，特別是泛金融行業(yè)。 自2011年到2015年央行一共發(fā)放270張第三方支付牌照，且繼2015年僅發(fā)放2張之后2016年沒(méi)有再新發(fā)牌照，與此同時(shí)2016年4月央行下發(fā)文件對(duì)支付機(jī)構(gòu)分級(jí)分類監(jiān)管，且5年期滿之后續(xù)展從嚴(yán)。2017年6月29日發(fā)放第271張支付牌照。 歷年第三方支付牌照發(fā)放情況： 路 首批獲取牌照的部分公司： 路 這27家公司中有現(xiàn)在非常有名的支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)等，也有很多公司漸漸消失人們的視野中。但是可以肯定的是，可以在一批獲取支付牌照的公司，在當(dāng)時(shí)都是比較有代表性的第三方支付公司。后期隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，第三方支付牌照成為了 IT 巨頭的標(biāo)配，往往一個(gè)支付牌照在市場(chǎng)上就可以賣到數(shù)億。 2015年8月份，央行注銷3張支付牌照，結(jié)束了第三方支付牌照“只發(fā)不撤”的歷史。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從第一批續(xù)展決定至今，央行共注銷了28張支付牌照。 目前市面上剩余243張牌照正常運(yùn)營(yíng)，其中113家僅支持預(yù)付卡發(fā)行與受理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，且絕大多數(shù)還受到地域限制；支持全國(guó)范圍銀行卡收單的僅剩37張，支持移動(dòng)支付的僅有48家，而同時(shí)具備開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付和銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)的僅有26家。 4、支付牌照 自從2011年5月3號(hào)，人行對(duì)第三方支付納入監(jiān)管之后，央行將支付牌照共分為七種類型： ?預(yù)付卡受理?預(yù)付卡發(fā)行?移動(dòng)電話支付?互聯(lián)網(wǎng)支付?固定電話支付?銀行卡收單?數(shù)字電視支付。 其中，互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付又合稱為網(wǎng)絡(luò)支付；預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單又分為地域性和全國(guó)性，預(yù)付卡發(fā)行與受理以地方性為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在243家支付機(jī)構(gòu)中，僅有6家具有全國(guó)性的"預(yù)付卡發(fā)行與受理"業(yè)務(wù)許可，分別是：資和信電子支付有限公司、開(kāi)聯(lián)通支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司、裕福支付有限公司、易生支付有限公司、海南新生信息技術(shù)有限公司、平安付科技服務(wù)有限公司。 據(jù)零壹財(cái)經(jīng)?零壹智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，243家支付機(jī)構(gòu)共擁有535張支付牌照。其中"預(yù)付卡發(fā)行"150張，"預(yù)付卡受理"155張，兩者的占比之和超過(guò)50%；其次，"互聯(lián)網(wǎng)支付"牌照共110張，占比21%。以下為七種支付牌照類型的占比情況： 路 其中牌照中，我們可以按照最常使用的業(yè)務(wù)類型分為三類： 網(wǎng)絡(luò)支付 依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)（B2CC2C）在收付款人直接轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等。（如支付寶、財(cái)付通、快錢） 網(wǎng)絡(luò)支付盈利來(lái)源于交易傭金和備付金的存款利息。一方面，通過(guò)在線支付，網(wǎng)絡(luò)支付的服務(wù)商主要收取交易傭金，傭金率與收單業(yè)務(wù)相當(dāng)。另一方面，利潤(rùn)源于備付金利息收入（當(dāng)然現(xiàn)在這個(gè)收入沒(méi)有了，我們后面來(lái)講）。 銀行卡收單 通過(guò)銷售點(diǎn)（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為，為商戶提供收單清算服務(wù)。（如支付通、拉卡拉等） 收單企業(yè)有合作的收單銀行，對(duì)于收單銀行自己持卡人的交易，收單銀行自己處理，其他銀行的交易，由合作收單銀行轉(zhuǎn)接到銀聯(lián)，銀聯(lián)轉(zhuǎn)接到其他發(fā)卡行處理。 預(yù)付卡 指由發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行的，可在商業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域使用的債權(quán)憑證，具體表現(xiàn)為購(gòu)物券或消費(fèi)卡。劃分為單用途預(yù)付卡和多用途預(yù)付卡。單用途預(yù)付卡只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)使用（如沃爾瑪、家樂(lè)?？?/strong>），多用途預(yù)付卡是由第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行，跨法人使用的預(yù)付卡種類（如北京資和信商通卡）。盈利來(lái)源于一是支付手續(xù)費(fèi)；二是可以實(shí)現(xiàn)資金沉淀，賺取其他投資收益；三是隱秘收入，即過(guò)期預(yù)付卡里的剩余資金。 跨境支付牌照 2013年3月，外匯局曾下發(fā)《支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》，決定在上海、北京、重慶、浙江、深圳等地開(kāi)展試點(diǎn)。允許參加試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)集中為電子商務(wù)客戶辦理跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。 2013年9月，國(guó)家外管局發(fā)放了首批17張跨境支付牌照。2014年，第二批共5家第三方支付平臺(tái)獲得跨境支付牌照。進(jìn)入2015年，跨境支付走向了法制化和規(guī)范化道路。 2015年底，獲得該資格的支付平臺(tái)數(shù)量為27家。隨后的2016年，跨境業(yè)務(wù)試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量維持不變。直至2017年春季，外管局才批準(zhǔn)3家參與跨境試點(diǎn)。自此，擁有跨境支付資格的支付平臺(tái)數(shù)量達(dá)到30家。 跨境支付包括境外線下消費(fèi)、跨境轉(zhuǎn)賬匯款、跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)三種途徑。而第三方支付中的跨境支付平臺(tái)也是跨境轉(zhuǎn)賬匯款3種主要途徑之一，另外2種途徑分別為商業(yè)銀行和專業(yè)匯款公司。 下圖為擁有牌照的代表性公司 路 在目前的市場(chǎng)上，網(wǎng)絡(luò)支付牌照最為值錢，得益于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，使用場(chǎng)景廣泛；銀行卡收單牌照主要適用于線下 Pos 機(jī)類業(yè)務(wù)發(fā)展，是我國(guó)第三方支付最早的商業(yè)模式，但隨著移動(dòng)支付的發(fā)展，對(duì)線下收單造成了一定的沖擊，但全國(guó)的收單牌照也非常值錢；預(yù)付卡作為特定行業(yè)的使用，相對(duì)來(lái)講使用場(chǎng)景較少。 作為金融業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，支付的地位越來(lái)越重要。業(yè)內(nèi)人士向第一消費(fèi)金融表示，像螞蟻金服這樣的公司的估值，超六成是支付業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，因?yàn)樘幱谡麄€(gè)螞蟻金服生態(tài)的核心地位――流量入口。 支付連接資金、人、企業(yè)和行業(yè)，在這個(gè)過(guò)程中經(jīng)用戶授權(quán)收集的數(shù)據(jù)可以讓支付企業(yè)“立足支付，深耕行業(yè)”。一些具備多張支付牌照，或者牌照具有較多支付業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，有非常好的前景。 5、第三方支付參與者 第三方支付做為支付的中介，下游連接客戶和商戶，上游連接銀/網(wǎng)聯(lián)和發(fā)卡行。第三方支付內(nèi)部有三個(gè)關(guān)鍵的團(tuán)隊(duì)，運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)服務(wù)代理商、商戶接入；風(fēng)控負(fù)責(zé)審核商戶資質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)交易、防控反洗錢、盜卡等情況發(fā)生；結(jié)算團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)給代理商分潤(rùn)、商戶資金結(jié)算等。 路 客戶，作為普通的購(gòu)物者，我們都充當(dāng)著客戶的角色，在線上購(gòu)物時(shí)在商戶提供的平臺(tái)中使用第三方支付進(jìn)行付款購(gòu)物；在線下商場(chǎng)、商超、商店等購(gòu)物時(shí)使用 Pos 機(jī)、智能 Pos 等設(shè)備刷卡交易。 商戶，商戶可以分為大商戶或者小商戶，小商戶一般為小商代、小超市的業(yè)主或者稍微大一點(diǎn)可以是連鎖飯店、連鎖企業(yè)等，這類的商戶一般都是通過(guò)代理商來(lái)接入到第三方支付的系統(tǒng)中；大型商戶，比如滴滴、美團(tuán)這類大型平臺(tái)都是第三方支付爭(zhēng)奪對(duì)象，一般都有對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠政策，由第三方支付和大型商戶直接簽約。 代理商，代理商一般多存在于線下收單業(yè)務(wù)中，大型代理商一般都自己的 Pos 設(shè)備，營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，第三方支付公司和代理商合作，代理商發(fā)展商戶，當(dāng)發(fā)展的商戶產(chǎn)生交易時(shí)，在收取商戶的手續(xù)費(fèi)中拿出一部分來(lái)分給代理商，行業(yè)內(nèi)成為分潤(rùn)。 第三方支付，第三方支付公司提供支付通道，幫助商戶對(duì)客戶進(jìn)行收款，中間賺取交易手續(xù)費(fèi)。 卡組織，卡組織全稱銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)（又稱信用卡組織/銀行卡組織），由成員組成的國(guó)際性或區(qū)域性支付卡組織，授權(quán)成員發(fā)卡，受理商戶的卡交易，擁有并經(jīng)營(yíng)自己的國(guó)際區(qū)域處理網(wǎng)絡(luò)。 銀行卡組織本身并不發(fā)卡，而是由加入銀行卡組織的金融類機(jī)構(gòu)會(huì)員（主要是銀行）來(lái)發(fā)行各種卡片，并且會(huì)提示其會(huì)員機(jī)構(gòu)們開(kāi)發(fā)新的支付產(chǎn)品和技術(shù)。持卡人的相關(guān)關(guān)系也有各金融機(jī)構(gòu)自己負(fù)責(zé)管理。 卡組織負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)全球或區(qū)域統(tǒng)一的支付卡信息交換網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)支付卡交易的信息轉(zhuǎn)換和資金清算，制定并推行支付卡跨行交易業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 用大白話講就是，聯(lián)合各大銀行創(chuàng)辦這樣一個(gè)組織，組織內(nèi)的成員銀行，都必須按照我的交易標(biāo)準(zhǔn)、支付協(xié)議來(lái)開(kāi)發(fā)接口，這樣各大銀行相互交易時(shí)就可以通過(guò)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)來(lái)負(fù)責(zé)支付、結(jié)算、清算。 卡組織的成立是一件非常有意義的事情，能夠讓全球的交流與溝通變得更為先進(jìn)便利化，使得世界能夠融合在一起。在國(guó)外進(jìn)行旅游的人只要通過(guò)使用國(guó)際卡組織所簽發(fā)的信用卡就能夠進(jìn)行透支消費(fèi)，讓他們不必在擔(dān)心不同幣種不同銀行支付的問(wèn)題。 世界上有六大銀行卡組織，其中最大的就是 VISA 和萬(wàn)事達(dá)，也包含中國(guó)的銀聯(lián)。 發(fā)卡方，主要職能是向持卡人發(fā)行各種銀行卡，并通過(guò)提供各類相關(guān)的銀行卡服務(wù)收取一定費(fèi)用。通過(guò)發(fā)行銀行卡，發(fā)卡機(jī)構(gòu)獲得持卡人支付的信用卡年費(fèi)、透支利息、持卡人享受各種服務(wù)支付的手續(xù)費(fèi)、商戶回傭分成等。 發(fā)卡方一般就是各大銀行，發(fā)型的貸記卡和借記卡，不管我們使用哪個(gè)銀行的銀行卡，在進(jìn)行支付交易的時(shí)候，發(fā)卡方都會(huì)從中收取一筆手續(xù)費(fèi)。 大家注意，在這參與的六個(gè)角色中，只有一個(gè)角色需要付出手續(xù)費(fèi)就是商戶；客戶按照正常的商品價(jià)格去付費(fèi)，并沒(méi)有多支付其它余額；代理商、第三方支付、卡組織和發(fā)卡行都是需要從交易中收取手續(xù)費(fèi)。 那么商戶為什么愿意多付出這筆交易呢？原因是它不得不這樣，當(dāng)大部分銷售者都習(xí)慣無(wú)現(xiàn)金支付時(shí)，如果商戶不提供無(wú)現(xiàn)金支付途就有可能會(huì)損失這筆交易，特別是線上交易時(shí)，他沒(méi)有選擇。這就是商戶成為唯一被薅羊毛的角色，但其實(shí)真正的羊毛還是消費(fèi)者，商戶在獲取的收益中肯定包含了此費(fèi)用。 在這里就不得不提到收單行業(yè)7:2:1分成模式，現(xiàn)在一般的商戶收付費(fèi)都在千6左右，那就意味著每交易1000元錢，商戶需要付出6元左右的手續(xù)費(fèi)。那么這筆收付費(fèi)如何分配呢？ 手續(xù)費(fèi)常規(guī)按721進(jìn)行分，7為發(fā)卡行，2為收單行，1為銀聯(lián)，也就是發(fā)卡行收取手續(xù)費(fèi)的70%、第三方支付收取手續(xù)費(fèi)的20%，銀聯(lián)收取手續(xù)費(fèi)的10%。但一般第三方支付大多都依賴于代理商來(lái)發(fā)展商戶，因此第三方支付的收取的20%還需要給代理商分成。 現(xiàn)在線下收單業(yè)務(wù)已經(jīng)是一片紅海，如果僅僅依靠交易的手續(xù)費(fèi)來(lái)盈利，面對(duì)現(xiàn)在移動(dòng)支付的大沖擊，以后越來(lái)越難以為繼。 6、第三方支付行業(yè)監(jiān)管 目前，我國(guó)第三方支付的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)，按照“屬地原則”進(jìn)行監(jiān)管。以《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》為政策核心，人民銀行為主導(dǎo)，行業(yè)自律管理、商業(yè)銀行監(jiān)督為輔。由于第三方支付的迅猛發(fā)展，從2014年開(kāi)始，央行對(duì)第三方支付出臺(tái)了相關(guān)政策進(jìn)行規(guī)范，如2015年12月出臺(tái)的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，明確了第三方支付行業(yè)只能是中國(guó)支付體系的補(bǔ)充，作為非銀支付機(jī)構(gòu)，小額、便捷是其本質(zhì)，需要做好客戶信息安全、資金安全，以及風(fēng)險(xiǎn)防范。2016年開(kāi)始的互聯(lián)網(wǎng)金融整治，包含了第三方支付行業(yè)，央行出臺(tái)了《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)管理辦法》。 路 從支付牌照的收緊，到96費(fèi)改執(zhí)行，再到二維碼支付的開(kāi)閘放水，監(jiān)管部門出臺(tái)的政策都是針對(duì)此前行業(yè)亂象的整頓，極大地促進(jìn)了行業(yè)的良性發(fā)展。 備付金管理 我國(guó)相關(guān)監(jiān)管制度規(guī)定，第三方支付機(jī)構(gòu)只能在一家銀行開(kāi)立備付金專用存款賬戶，且其分支機(jī)構(gòu)不得另外開(kāi)設(shè)備付金賬戶。禁止第三方支付機(jī)構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金，并要求其按照備付金專用賬戶的利息總額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。 為什么央行要建立第三方支付機(jī)構(gòu)備付金存管制度呢？主要是保障資金的安全性、流動(dòng)性，一方面保障客戶資金安全，防止備付金被支付機(jī)構(gòu)用于違規(guī)用途，比如被第三方支付機(jī)構(gòu)擅自挪用、占用、借用客戶備付金等；另一方面保證資金流動(dòng)性的需求，防止支付機(jī)構(gòu)因第三方支付 所產(chǎn)生的沉淀資金的 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 統(tǒng)一清算 此前，第三方支付機(jī)構(gòu)為繞開(kāi)銀聯(lián)，與多個(gè)銀行建立合作關(guān)系，逐步具備了跨行清算的功能，這加大了央行掌握資金流動(dòng)性的難度，這一模式也成為洗錢、套現(xiàn)獲利、詐騙盜取資金的溫床，造成了支付和金融市場(chǎng)混亂。自2017開(kāi)始，監(jiān)管文件頻發(fā)，“斷直連”已成為板上釘釘?shù)氖虑椤?span style="display:none">nl2北京銀聯(lián)移動(dòng)POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_收銀系統(tǒng)_個(gè)人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 直連：指第三方支付直接與商業(yè)銀行做對(duì)接，如果是本行交易直接完成，如果是跨行交易由商業(yè)銀行在上送到銀聯(lián)進(jìn)行交易。 間連：指第三方支付與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接，當(dāng)發(fā)生POS消費(fèi)時(shí)，此交易信息先送至銀聯(lián)主機(jī)系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)自動(dòng)判斷后直接送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息再沿路返回。 創(chuàng)新業(yè)務(wù) 隨著移動(dòng)支付的快速發(fā)展，二維碼支付、聚合支付這些新型支付方式的出現(xiàn)，在改變?nèi)藗兩畹耐瑫r(shí)，也隱藏著風(fēng)險(xiǎn)。2017年監(jiān)管密集出臺(tái)有關(guān)聚合支付、二維碼的法律法規(guī)，引導(dǎo)行業(yè)的合理發(fā)展，防范創(chuàng)新業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 在所有互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域中，第三方支付是監(jiān)管最早落地，牌照和管理體系最為健全的一個(gè)大分支。2018年業(yè)內(nèi)監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，在支付行業(yè)內(nèi)監(jiān)管目的更加明確，即：讓更多的創(chuàng)新發(fā)生在走正道、合規(guī)且能承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的企業(yè)中。進(jìn)而形成一種良幣驅(qū)逐劣幣的態(tài)勢(shì)。 監(jiān)管意圖對(duì)第三方支付可能產(chǎn)生的影響 行業(yè)洗牌 已掌握市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)資源的企業(yè)將在未來(lái)繼續(xù)掌握更多資源，第三方支付將產(chǎn)生3-5家巨頭企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)，與其他體量較小的支付機(jī)構(gòu)拉開(kāi)差距，它們?cè)谥Ц舵湕l上的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合又使得強(qiáng)者愈強(qiáng)，而體量較小的支付機(jī)構(gòu)可能會(huì)專注于某一特定客戶群體、特定行業(yè)的支付需求。 創(chuàng)新方式 未來(lái)在支付業(yè)務(wù)自身的創(chuàng)新層面上,將更加集中在已有支付方式的效能提高領(lǐng)域，集中到現(xiàn)有支付形式的開(kāi)級(jí)上繞過(guò)各類監(jiān)管紅線，游走于灰色地帶的創(chuàng)新將會(huì)受到一定抑制。 企業(yè)服務(wù) 無(wú)論是聚合支付公司還是第三方支付公司，將更加重視對(duì)企業(yè)客戶的服務(wù)，將自身系統(tǒng)能力向外輸出已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，尤其在監(jiān)管強(qiáng)化支付牌照功能性的基礎(chǔ)上，聚合支付公司將更加積極的向企業(yè)服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。 7、第三方支付的盈利模式 第三方支付參與者的盈利模式 產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)賺取不同利潤(rùn)，第三方支付企業(yè)目前主要的盈利方式：電商平臺(tái)支付解決方案；電商交易商戶交易傭金；沉淀資金利息收入等。銀行的核心業(yè)務(wù)是負(fù)債業(yè)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)，支付清算和電子銀行業(yè)務(wù)只是銀行中間業(yè)務(wù)中的一小部分，該類業(yè)務(wù)占銀行業(yè)務(wù)收入的占比非常小。 銀聯(lián)：核心商業(yè)模式有銀行卡收單跨行交易手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)；ATM 跨行取款收費(fèi)；非金融機(jī)構(gòu)支付清算；銀行卡發(fā)行品牌服務(wù)（類似冠名）。 商業(yè)銀行：銀行卡交易發(fā)卡行手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)；銀行卡交易收單行手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)；電子銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)；快捷支付手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)支付。 第三方支付企業(yè)：電商交易商戶交易傭金；電商平臺(tái)支付解決方案；沉淀資金利息收入等。 路 第三方支付企業(yè)的盈利模式 支付清算是第三方支付的主要業(yè)務(wù)，是幫助實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移支付的工具。銀行對(duì)電子銀行等業(yè)務(wù)的發(fā)展是為了更好的服務(wù)由資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的存量客戶；電子支付作為第三方支付的根基，其要做到以支付產(chǎn)品去吸引用戶，留住用戶，所以在支付產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、流程的優(yōu)化的迫切性要遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行。資產(chǎn)負(fù)債類業(yè)務(wù)在銀行電子支付業(yè)務(wù)之先，銀行并非一定要通過(guò)支付數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)拓展新的業(yè)務(wù)模式，其對(duì)數(shù)據(jù)資源的重視和利用程度不如第三方支付。對(duì)于第三方支付企業(yè)，其盈利模式如下圖所示： 路 2017年1月13日，央行下發(fā)通知，要求集中存管支付機(jī)構(gòu)客戶備付金。以后支付機(jī)構(gòu)不能自由支配客戶的備付金了，支付機(jī)構(gòu)靠將備付金拿來(lái)投資獲取收入的“吃利差”模式面臨終結(jié)。 面對(duì)盈利難的現(xiàn)狀，銀行卡收單的第三方支付公司選擇另外一個(gè)途徑來(lái)盈利，那就是跳碼，這個(gè)碼是什么碼呢？就是 MCC。 MCC 又稱商戶類別碼，它由四位數(shù)字構(gòu)成。由收單機(jī)構(gòu)為特約商戶設(shè)置，用語(yǔ)表明銀聯(lián)卡交易環(huán)境、所在商戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)歸屬、判斷境內(nèi)跨行交易商戶結(jié)算手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的主要依據(jù)。 MCC 由銀聯(lián)和發(fā)改委參照 ISO 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)《金融零售業(yè)商戶類別碼》發(fā)布, MCC 大類區(qū)別定價(jià)的狀況一直未變，不同行業(yè)的刷卡費(fèi)率從0.38%到1.25%不等，甚至還存在零費(fèi)率的公益慈善類和執(zhí)行封頂費(fèi)率的房車批發(fā)類，行業(yè)價(jià)差相當(dāng)可觀。 根據(jù) MCC 指定相關(guān)費(fèi)率，餐飲娛樂(lè)類是1.25%，一般類是0.78%，民生類是0.38%，最低的0.38%和最高的1.25%費(fèi)率相差好幾倍，有的第三方支付公司為了賺取更加高額的收付費(fèi)，就將餐飲類的交易上送到民生類，行業(yè)內(nèi)俗稱跳碼，通過(guò)跳碼第三方支付公司可以收取更多的手續(xù)費(fèi)。 但跳碼是銀聯(lián)禁止的，如果被監(jiān)管方查到大規(guī)模的跳碼交易，會(huì)對(duì)第三方支付進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者甚至?xí)蹁N第三方支付牌照，因此利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)共存。 這些年銀/網(wǎng)連在推費(fèi)率統(tǒng)一，如果真正實(shí)施了費(fèi)率統(tǒng)一，依靠銀行卡收單的第三方支付日子會(huì)越來(lái)越難過(guò)。 8、第三方支付發(fā)展概況 國(guó)外第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 1996 年，全球第一家第三方支付公司在美國(guó)誕生，隨后逐漸涌現(xiàn)出 Amazon Payments、 Yahoo!PayDirect、 PayPal 等一批第三方支付公司，其中以 PayPal 最為突出，其發(fā)展歷程基本代表了北美第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展縮影。 到 20 世紀(jì) 90 年代末，隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)等行業(yè)的快速發(fā)展，完善的信用卡保障機(jī)制、金融支付系統(tǒng)、發(fā)達(dá)的物流體系極大促進(jìn)了 B2B、 B2C、 C2C 等網(wǎng)上交易模式的發(fā)展。 21 世紀(jì)以來(lái)，美國(guó)電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了第三方支付的興起，比如知名的 eBay、 Amazon、谷歌等電子商務(wù)交易商，相應(yīng)地也促進(jìn)了 PayPal、Amazon Payment、 Google Checkout 等第三方支付機(jī)構(gòu)的繁榮發(fā)展。 總體而言，國(guó)外第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展歷程可歸納為兩個(gè)階段：一是依托個(gè)人電子商務(wù)市場(chǎng)（C to C 市場(chǎng)）起源、壯大和成熟；二是向外部專業(yè)化、垂直化電子商務(wù)網(wǎng)站（B to C 市場(chǎng)）深入拓展。 路 國(guó)內(nèi)第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 階段一：網(wǎng)銀發(fā)展促進(jìn)行業(yè)生長(zhǎng)（2005 年以前） 1991年，中國(guó)人民銀行建成全國(guó)電子聯(lián)行系統(tǒng)，至此，中國(guó)的支付體系才初步形成。支付服務(wù)出現(xiàn)的契機(jī)是工具的普及、 需求增長(zhǎng)與銀行落后的系統(tǒng)建設(shè)能力之間的矛盾。2002 年之前，各大商業(yè)銀行尚處于網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的發(fā)展完善期，向商家提供的支付接口沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)， 給商家和消費(fèi)者造成諸多不便。 2002 年，中國(guó)銀聯(lián)的成立解決了多銀行接口承接的問(wèn)題。通過(guò)銀行共同分擔(dān)成本的方式，地方銀聯(lián)向商家提供多銀行卡在線支付統(tǒng)一接口，使異地跨行網(wǎng)上支付成為可能；而金融網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的接口承接， 則由從電子商務(wù)發(fā)展而來(lái)的其他第三方支付機(jī)構(gòu)承擔(dān)。 該階段，第三方支付機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)為支付網(wǎng)關(guān)模式，即具有較強(qiáng)銀行接口專業(yè)技術(shù)的第三方支付公司作為中介方，分別連接銀行和商家，從而幫助消費(fèi)者和商家在網(wǎng)絡(luò)交易支付過(guò)程中跳轉(zhuǎn)到各家銀行的網(wǎng)銀界面進(jìn)行支付操作。支付網(wǎng)關(guān)模式下，第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)自身附加值和增值空間均較小，收入主要來(lái)自銀行端手續(xù)費(fèi)的二次分潤(rùn)。 基于這項(xiàng)制約，第三方機(jī)構(gòu)一方面不斷發(fā)展壯大，以期獲得規(guī)模效應(yīng)；另一方面，不斷尋求業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以期獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。至此，銀行卡支付與互聯(lián)網(wǎng)支付的商業(yè)合作模式初步形成。 階段二：互聯(lián)網(wǎng)浪潮推動(dòng)爆炸式增長(zhǎng)（2005-2012 年） 2005 年被稱為以互聯(lián)網(wǎng)支付為代表的第三方支付概念提出的一年，在這一年，第三方支付公司在專業(yè)化程度、市場(chǎng)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)管理等方面均取得了較為顯著的進(jìn)步。 這一階段，第三方支付機(jī)構(gòu)在提供基礎(chǔ)支付服務(wù)的同時(shí)，開(kāi)始向用戶提供各種類型的增值服務(wù)，例如繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、還款、授信等，第三方支付的概念逐漸被大眾所認(rèn)同。2008―2010 年，中國(guó)第三方支付行業(yè)異軍突起，交易規(guī)模連續(xù)三年持續(xù)增長(zhǎng)；其中，互聯(lián)網(wǎng)支付的發(fā)展尤其迅猛。 2011 年，以中國(guó)人民銀行《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》正式發(fā)布及其后非金融支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》的頒發(fā)為標(biāo)志，第三方支付行業(yè)的外延有了進(jìn)一步延伸，即擴(kuò)展為在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國(guó)人民銀行確定的其他支付服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)，包括銀聯(lián)商務(wù)在內(nèi)的 27 家企業(yè)獲得了中國(guó)人民銀行頒發(fā)的首批支付牌照。 至此，第三方支付牌照的發(fā)放標(biāo)志著第三方支付行業(yè)合法地位的確立，第三方支付行業(yè)的涵義邊界被正式定義，各子行業(yè)采用牌照監(jiān)管，行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。 階段三：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮醞釀重大變革（2012-2020 年） 2012 年是移動(dòng)支付突破元年，基于智能手機(jī)的 SNS（社會(huì)性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）、LBS（基于位置的服務(wù)）等應(yīng)用都取得了較大突破，以智能終端和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為依托的第三代支付風(fēng)起云涌。同時(shí)，第三方支付與保險(xiǎn)、信貸、證券等金融業(yè)務(wù)的新一輪互相滲透和融合正步入快車道，中國(guó)第三方支付將進(jìn)入一個(gè)新技術(shù)、新金融、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)的重大變革階段，并逐步走向成熟和完善。 路 9、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)第三方支付行業(yè)加快增長(zhǎng)，從2013年起，第三方支付市場(chǎng)的交易規(guī)模平均以50%的年均增速增長(zhǎng)。2017年，我國(guó)第三方支付行業(yè)總交易規(guī)模達(dá)100萬(wàn)億元。保守估計(jì)，2018年，我國(guó)第三方支付交易規(guī)模超過(guò)150萬(wàn)億元。 路 數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 兼并重組浪潮 鑒于最近幾年來(lái)央行發(fā)放牌照的速度明顯放緩，并于《2015 年支付結(jié)算工作要點(diǎn)》中明確“鼓勵(lì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)并購(gòu)重組”，針對(duì)存量支付牌照企業(yè)的收購(gòu)將趨于活躍。 此外，基于業(yè)務(wù)類型擴(kuò)展的需要或者規(guī)模化發(fā)展的需要，未來(lái)大型的第三方支付企業(yè)可能會(huì)對(duì)規(guī)模較小的支付企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)。同時(shí)， 由于支付行業(yè)鏈條較長(zhǎng)，除了獲得支付牌照的第三方支付企業(yè)兼并重組無(wú)牌企業(yè)外， 還可能出現(xiàn)軟硬件生產(chǎn)領(lǐng)域廠商、電子商務(wù)企業(yè)等以并購(gòu)已獲牌照第三方支付企業(yè)的方式進(jìn)入市場(chǎng)。 2011年，央行發(fā)放首批支付牌照，第三方支付自此獲得合法地位。從2016年8月起，在四次續(xù)牌中，不斷有支付牌照被注銷。截止2017年12月31日，271張支付牌照下降至243張。早在第一批第三方支付牌照續(xù)期遭遇延期后，央行明確表示，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)。 隨著監(jiān)管收緊，從資本市場(chǎng)的定價(jià)來(lái)看，牌照價(jià)值可見(jiàn)一斑。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2017年10月，全國(guó)共發(fā)生約百起收購(gòu)或擬收購(gòu)第三方支付公司的案例，互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的市場(chǎng)價(jià)格約為4-5億元；互聯(lián)網(wǎng)支付+移動(dòng)支付兩項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)牌照超過(guò)6億元；擁有互聯(lián)網(wǎng)支付+移動(dòng)支付+銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的牌照價(jià)格最高，目前交易價(jià)格普遍超過(guò)10億元。 支付創(chuàng)新加速?gòu)漠a(chǎn)品端向應(yīng)用端演進(jìn) 依托大數(shù)據(jù)在對(duì)客戶行為進(jìn)行精準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上， 線上服務(wù)加速向各類生活服務(wù)滲透， O2O 正在成為支付行業(yè)向生活場(chǎng)景滲透的重要途徑和切入點(diǎn)。隨著O2O 模式的發(fā)展，更多的生活場(chǎng)景將被納入支付范疇，促進(jìn)消費(fèi)者支付行為習(xí)慣的改變。隨著支付平臺(tái)的發(fā)展及生態(tài)體系的建立，越來(lái)越多的電商平臺(tái)將主動(dòng)融入支付平臺(tái)的生態(tài)圈，相互促進(jìn)與融合，實(shí)現(xiàn)“支付+商業(yè)”模式的協(xié)同發(fā)展。②新型支付習(xí)慣成為行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力 互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付是未來(lái)行業(yè)創(chuàng)新和爆發(fā)性增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域 傳統(tǒng)的線下支付競(jìng)爭(zhēng)已處于白熱化狀態(tài)，上升空間不如互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付。隨著我國(guó)電子商務(wù)環(huán)境的不斷優(yōu)越，支付場(chǎng)景的不斷豐富，以及金融創(chuàng)新的活躍，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)取得快速增長(zhǎng)，第三方支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)也取得了較快增長(zhǎng)。2016 年國(guó)內(nèi)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到 54.25 萬(wàn)億元，同比增速達(dá)到 124.27%。 2013-2020年中國(guó)第三方支付綜合支付交易規(guī)模 路 近年來(lái)，移動(dòng)支付市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要基于以下幾點(diǎn)因素： A、智能手機(jī)作為移動(dòng)支付的終端載體，其保有量近年來(lái)迅速增加，保證了包括移動(dòng)支付在內(nèi)的眾多移動(dòng)端應(yīng)用的快速發(fā)展； B、移動(dòng)支付技術(shù)如 NFC 支付、二維碼支付、聲波支付、生物識(shí)別技術(shù)等相關(guān)創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，用戶使用體驗(yàn)和支付安全性均得到顯著提高； C、“線下消費(fèi)+線上支付”的 O2O 模式在使用習(xí)慣上日益被廣大用戶接受，促使移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與線下企業(yè)的密切合作，并通過(guò)推出各種電子券等優(yōu)惠活動(dòng)來(lái)吸引線下消費(fèi)者不斷使用移動(dòng)支付。 第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模近年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，在第三方支付整體行業(yè)中所占比例逐年上升。2016年，第三方支付移動(dòng)支付所占比例上升至54.8%；據(jù)新一期中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)713458.6億元人民幣，而第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付在2017年前三季度交易規(guī)模達(dá)178429.3億元人民幣，為移動(dòng)支付的四分之一。據(jù)測(cè)算，2017年，第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模比例將進(jìn)一步上升，有望超過(guò)整個(gè)行業(yè)的60%。 2013-2017年中國(guó)第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 路 截至2017年，中國(guó)移動(dòng)支付交易額已經(jīng)是美國(guó)的11倍。各國(guó)愈加重視中國(guó)第三方移動(dòng)支付在海外的影響，世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的報(bào)告也指出，中國(guó)已成為全球移動(dòng)支付領(lǐng)導(dǎo)者。隨著我國(guó)跨境電商、政策等因素為第三方移動(dòng)支付跨境增長(zhǎng)提供動(dòng)力，我國(guó)第三方移動(dòng)支付在海外發(fā)展?jié)摿薮蟆?span style="display:none">nl2北京銀聯(lián)移動(dòng)POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_收銀系統(tǒng)_個(gè)人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 跨境支付將成為第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)新的藍(lán)海 跨境支付，是指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)需借助一定結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)的行為。支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)，即支付機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行為電子商務(wù)交易雙方提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付所涉的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù)。 隨著國(guó)民收入的不斷增加，中國(guó)民眾對(duì)跨境電商、出境旅游、留學(xué)等跨境業(yè)務(wù)的需求不斷增加：同時(shí)，政府相關(guān)部門針對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)放寬了監(jiān)管要求，將跨境外匯支付試點(diǎn)業(yè)務(wù)拓展到全國(guó)，為第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)創(chuàng)造了便利條件，跨境支付業(yè)務(wù)已成為第三方支付機(jī)構(gòu)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 在海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)中，從中國(guó)出境用戶切入的方式為第三移動(dòng)支付平臺(tái)謀得了大幅度的進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)慶期間，使用支付寶在境外消費(fèi)的筆數(shù)為2016年同期8倍多，人均消費(fèi)金額提升近50%。境外消費(fèi)主力軍90后用戶人均消費(fèi)金額達(dá)到了1301元；00后人均消費(fèi)達(dá)到532元。 2017年支付寶跨境支付業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況（單位：%） 路 中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2015 年，國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付交易筆數(shù)為 4.10 億筆，金額為 1,453.74 億元，分別較上年增長(zhǎng) 687.14%和460.01%。 少數(shù)企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 目前，互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局，其他支付機(jī)構(gòu)的集中度在不斷提升。目前，在移動(dòng)支付領(lǐng)域中，支付寶和財(cái)付通（微信支付、QQ錢包）占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)調(diào)查，2017年第3季度，移動(dòng)支付市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額前列包括支付寶、騰訊金融、壹錢包、連連支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、易寶、快錢、百度錢包。其中支付寶占比53.73%，騰訊金融占比39.33%，合計(jì)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。可見(jiàn)，第三方支付行業(yè)集中度極高，目前是支付寶和財(cái)付通的天下。 2017年第三季度中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易市場(chǎng)格局（單位：%） 路 10、第三方支付并購(gòu) 2016年8月12日，央行給首批支付牌照續(xù)展時(shí)宣稱"一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)"。這標(biāo)志著第三方支付牌照進(jìn)入存量整合時(shí)代。 支付做商業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是每個(gè)商業(yè)模式都不可繞開(kāi)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，另外支付數(shù)據(jù)也會(huì)展示公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)情況，作為互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭肯定不愿意將這些信息展示給第三方，于是收購(gòu)牌照成了現(xiàn)在唯一的選擇。 近年來(lái)已經(jīng)年發(fā)生多起第三方支付牌照收購(gòu)事件，其中不乏互聯(lián)網(wǎng)公司。在第三方支付牌照逐漸減少的情況下，收購(gòu)價(jià)格也是持續(xù)上漲。 從牌照交易案例看，一張經(jīng)營(yíng)范圍為互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的市場(chǎng)價(jià)格約5億元，互聯(lián)網(wǎng)支付+移動(dòng)支付兩項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)牌照超過(guò)6億元，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付+移動(dòng)支付+銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)牌照價(jià)值超過(guò)10億元。 收購(gòu)案例中，布局牌照者，既有唯品會(huì)、昆百大A、萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、京東等電商、O2O平臺(tái)，也有新華金控、鍵橋通訊、民生金科、東方財(cái)富、高鴻股份、九鼎投資等金融行業(yè)深耕者，還有恒大、美的、小米、滴滴等其他行業(yè)巨頭。 26家擁有“互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、銀行卡收單”業(yè)務(wù)的牌照最具“含金量”，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)全資收購(gòu)錢袋寶，耗資超10億元；2014年，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)斥資3.15億美元獲得快錢的68.7%股權(quán)。 互聯(lián)網(wǎng)支付牌照、手機(jī)支付牌照是稀缺資源 路 其中，只有26家公司同時(shí)具備互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單和移動(dòng)/固定電話的支付資質(zhì)，意味著這些公司可以拓展POS收單、PC端支付和手機(jī)支付業(yè)務(wù)，自然被有心布局獨(dú)立支付系統(tǒng)的行業(yè)巨頭相中，成了“搶手貨”。 牌照業(yè)務(wù)功能分布，重疊擁有互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單和移動(dòng)/固定電話的支付資質(zhì)只有26家 路 備注：62家銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照公司，業(yè)務(wù)含全國(guó)和部分地區(qū)。擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)/固定電話支付資質(zhì)的牌照公司有18家；擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和銀行卡收單業(yè)務(wù)的牌照公司有22家。 互聯(lián)網(wǎng)公司TOP20中,11家已斬獲、5家擬收購(gòu) 路 互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)于支付牌照的熱情只增不減，單從數(shù)量上，前20家互聯(lián)網(wǎng)公司中，獲得支付牌照的公司已經(jīng)占到半壁江山，而剩余9家互聯(lián)網(wǎng)公司中，除網(wǎng)宿（互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)服務(wù)提供商）、三七互娛（游戲運(yùn)營(yíng)商）、新華網(wǎng)（新華社主辦的綜合新聞信息服務(wù)門戶網(wǎng)站）對(duì)支付牌照不感冒以外，剩下6家公司中有5家曾均表示非常希望獲得第三方支付牌照，以完善互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局。他們或積極準(zhǔn)備材料申請(qǐng)，或正在尋求合適收購(gòu)對(duì)象。 第三方支付并購(gòu)中最貴的一次收購(gòu)是聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)以30.39億元的市價(jià)，被上市公司海立美達(dá)以增發(fā)方式全資收購(gòu)。聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)是全國(guó)僅有的26家同時(shí)具備“互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單”三張業(yè)務(wù)牌照的公司之一。 這些互聯(lián)網(wǎng)頭部公司依靠掌控的高頻場(chǎng)景，能迅速發(fā)展商戶?！爸挥幸劳杏谟脩袅髁康墓┙o和巨大的交易量，才能迅速積攢支付用戶”，而自有的獨(dú)立支付系統(tǒng)，能夠減少對(duì)支付寶/微信支付單一渠道的依賴，掌握核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。 下一步，比支付更大的金融市場(chǎng)是理財(cái)和融資，以支付積累的用戶信息和交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，能夠向個(gè)人征信、消費(fèi)信貸、理財(cái)產(chǎn)品銷售、小微企業(yè)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域延伸。 相比傳統(tǒng)行業(yè)巨頭，大型互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺(tái)、電商公司等，擁有巨大流量和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)以及互聯(lián)網(wǎng)基因，獲取資質(zhì)牌照布局金融，是不二之選。 互聯(lián)網(wǎng)巨頭為什么買買買？就像中金公司研究人員總結(jié)：主營(yíng)業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)金融延伸，支付導(dǎo)流向其它金融業(yè)態(tài)。 結(jié)語(yǔ) 經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展和金融創(chuàng)新，包括支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、快錢在內(nèi)的諸多第三方支付已成為電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融不可或缺的部分。 第三方支付在這短短的幾年間，給世界帶來(lái)的變化可謂是翻天覆地。余額寶，微信紅包，收款碼等支付方式一次次地刷新著人們的眼球。網(wǎng)銀支付、移動(dòng)支付、數(shù)字電視支付、固話支付、ATM支付、NFC近場(chǎng)支付、掃碼支付、點(diǎn)卡支付、預(yù)付卡支付以及城市支付服務(wù)。各種支付產(chǎn)品滿足了日常生活所需。 在過(guò)去，銀行、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)金融是中國(guó)“舊金融”的代表，長(zhǎng)期以來(lái)一直憑借準(zhǔn)入門檻占據(jù)金融業(yè)的半壁江山，但總體上服務(wù)人群主要為中高凈值人群。第三方支付的出現(xiàn)將互聯(lián)網(wǎng)與銀行鏈接起來(lái)，加速了傳統(tǒng)金融的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)沉淀的大量用戶數(shù)據(jù)構(gòu)建了數(shù)字普惠金融最重要的風(fēng)控體系?；跀?shù)據(jù)和征信，才出現(xiàn)以P2P、消費(fèi)金融為代表的數(shù)字普惠金融，作為中國(guó)“新金融”的代表，它們能夠更直接觸達(dá)普通大眾。 同時(shí)，作為商業(yè)活動(dòng)的最后閉環(huán)，第三方支付正在演變成商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，只有掌握了支付流才能說(shuō)掌握了信息流、資金流和物流，才能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和應(yīng)用衍生出相關(guān)的增值服務(wù)。因此，越來(lái)越多的巨頭們將支付納入商業(yè)生態(tài)之中，和電商、線下商業(yè)、物流、云服務(wù)等方面一起構(gòu)成一個(gè)沒(méi)有天花板的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。 不論從哪個(gè)角度看，第三方支付未來(lái)的發(fā)展空間都是巨大的，在C端支付雙寡頭格局已定的當(dāng)下，誰(shuí)能領(lǐng)跑充滿競(jìng)爭(zhēng)的B端支付更值得我們的期待。 |
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