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| 路 這是一場(chǎng)總市值已經(jīng)近萬(wàn)億的生意，萬(wàn)向、火幣、Coinbase等早已聞風(fēng)布局。 2019年，一種基于PoS挖礦機(jī)制而產(chǎn)生的一種商業(yè)模式――Staking Economy，被認(rèn)為是區(qū)塊鏈行業(yè)里具有商業(yè)潛質(zhì)的領(lǐng)域。 當(dāng)前的80個(gè)PoS或類(lèi)PoS項(xiàng)目，其總市值已達(dá)1453億美元。 隨著未來(lái)行情的變化，這80個(gè)PoS或類(lèi)PoS項(xiàng)目，每年因增發(fā)給節(jié)點(diǎn)或用戶(hù)的Staking獎(jiǎng)勵(lì)，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值將難以估量。 有節(jié)點(diǎn)服務(wù)商稱(chēng)：如果運(yùn)營(yíng)好10個(gè)Staking節(jié)點(diǎn)，其盈利能力超過(guò)一家上市公司了。 01 Staking Economy模式下的暴利 2019年4月2日，晚上10:30，位于北京東城區(qū)的優(yōu)客工場(chǎng)會(huì)議廳里，作為Wetez創(chuàng)始人的Kamie，結(jié)束了一段15分鐘的演講，其演講主題為《Staking Economy的風(fēng)險(xiǎn)》。 Wetez是基于跨鏈明星項(xiàng)目Cosmos、Tezos的中國(guó)節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，通過(guò)節(jié)點(diǎn)錢(qián)包或節(jié)點(diǎn)礦池，為用戶(hù)提供參與鏈上抵押代幣進(jìn)行驗(yàn)證出塊獲取分紅獎(jiǎng)勵(lì)的服務(wù)，作為節(jié)點(diǎn)，Wetez則會(huì)對(duì)用戶(hù)收取相應(yīng)比例的服務(wù)費(fèi)。 這種服務(wù)區(qū)別基于PoW共識(shí)機(jī)制的比特幣礦池業(yè)務(wù)，主要基于PoS、DPoS或PoW+PoS雙共識(shí)機(jī)制的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，為用戶(hù)提供Staking(區(qū)塊鏈的節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證，被稱(chēng)為Staking)服務(wù)。 用戶(hù)(代幣持有者)通過(guò)質(zhì)押、投票、授權(quán)委托和鎖定等行為獲取交易費(fèi)、區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì)以及分紅等收益，提供這種服務(wù)的節(jié)點(diǎn)，則被稱(chēng)為(Staking-as-a-Service,StaaS)。用戶(hù)通過(guò)在節(jié)點(diǎn)獲取收益的方式，被稱(chēng)為Staking Economy。 同時(shí)，自身持有大量代幣的節(jié)點(diǎn)本身也可以參與到Staking當(dāng)中，獲得的分紅收益將是一筆很可觀的數(shù)額。 以Cosmos為例，其原生代幣ATOM初始發(fā)行量約2.4億，每年按初始發(fā)行量的1/3進(jìn)行增發(fā)，(即0.8億枚ATOM)獎(jiǎng)勵(lì)給驗(yàn)證者。 當(dāng)前，盡管ATOM還未能在交易所公開(kāi)交易，但根據(jù)深鏈財(cái)經(jīng)了解到，ATOM的OTC均價(jià)已被炒到1美元，按場(chǎng)外價(jià)格計(jì)算，其增發(fā)產(chǎn)生的價(jià)值獎(jiǎng)勵(lì)就達(dá)0.8億美元。 下圖為《Staking Economy #14: Staking Goes Mainstream》一文列出的目前全球主要基于PoS、DPoS或PoW+PoS雙共識(shí)機(jī)制的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，除此之外，以太坊和Cardano最終路線也是pos機(jī)制。 路 △圖片來(lái)自《Staking Economy #14: Staking Goes Mainstream》 該文作者Felix Lutsch指出，我們?cè)赟taking Rewards的朋友們不斷地添加新的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在可視化了所有Staking項(xiàng)目： PoS(例如Tezos和Cosmos)、DPoS(例如EOS和Tron)和Masternodes(例如Dash))的總價(jià)值。 根據(jù)他們的數(shù)據(jù)，在撰寫(xiě)本文時(shí)，這些抵押代幣的總價(jià)值近50億美元。 根據(jù)數(shù)鏈評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)，80個(gè)PoS或類(lèi)PoS項(xiàng)目的總市值已達(dá)1453億美元，Staking的收益區(qū)間在[0.02%，156.23%]，其中Livepeer的權(quán)益收益率最高，為156.23%。 EOS發(fā)行總量10億，每年增發(fā)5%，超級(jí)節(jié)點(diǎn)會(huì)獲得1%。 即使以當(dāng)前約5.8美元一枚來(lái)計(jì)算，21個(gè)超級(jí)節(jié)點(diǎn)的Staking Economy總收益最高達(dá)0.58億元。 隨著未來(lái)行情的變化，這80個(gè)PoS或類(lèi)PoS項(xiàng)目，每年因增發(fā)給節(jié)點(diǎn)或用戶(hù)的Staking獎(jiǎng)勵(lì)，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值將難以估量。 有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，PoW的早期挖礦模式造就了比特大陸、嘉楠耘智、億邦國(guó)際這樣百億市值的礦機(jī)廠商巨頭和bt、antpool、f2pool這樣的大型礦池。 而PoS項(xiàng)目的覺(jué)醒，那些對(duì)挖礦行業(yè)垂涎已久的資本方，很可能會(huì)伺機(jī)進(jìn)入到Staking Economy的藍(lán)海。 02 利潤(rùn)或超過(guò)一家上市公司 2018年7月，Kamie就已經(jīng)著手準(zhǔn)備PoS節(jié)點(diǎn)錢(qián)包Wetez和Cosmos、Tezos等節(jié)點(diǎn)的搭建。 “我們是國(guó)內(nèi)比較早注意到Staking商機(jī)的團(tuán)隊(duì)”，Kamie講到。 當(dāng)時(shí)Wetez對(duì)很多PoS項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目熱度、上線時(shí)間、代幣門(mén)檻和項(xiàng)目年收益是四個(gè)主要評(píng)估維度。 “項(xiàng)目熱度決定用戶(hù)在節(jié)點(diǎn)的參與度，上線時(shí)間決定節(jié)點(diǎn)參與的時(shí)機(jī)，代幣門(mén)檻是建設(shè)某些節(jié)點(diǎn)的硬性指標(biāo)、年收益決定節(jié)點(diǎn)自身和用戶(hù)的利潤(rùn)”，憑著半年多的節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，Kamie總結(jié)了四個(gè)評(píng)估維度的基本邏輯。 Kamie告訴深鏈財(cái)經(jīng)：“我們一般會(huì)根據(jù)自身的資金量挑選進(jìn)入門(mén)檻不是很高的的項(xiàng)目去搭建節(jié)點(diǎn)，像LOOM我們也想做，但是我們團(tuán)隊(duì)并沒(méi)有125萬(wàn)個(gè)LOOM?！?span style="display:none">qlg北京銀聯(lián)移動(dòng)POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_上門(mén)安裝收銀系統(tǒng)_個(gè)人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 對(duì)于Staking而言，節(jié)點(diǎn)最大的成本，實(shí)際上是持有代幣的數(shù)量，而不是運(yùn)營(yíng)成本。Wetez在建設(shè)Tezos節(jié)點(diǎn)之初，就開(kāi)始尋求Tezos大戶(hù)支持。 但節(jié)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)也并非一帆風(fēng)順。盡管Wetez團(tuán)隊(duì)對(duì)Cosmos的主網(wǎng)上線提前做好了準(zhǔn)備，但他們沒(méi)想到的是，原本預(yù)計(jì)在2018年年底上線的Cosmos直到2019年3月才上線，Cosmos的進(jìn)度曾讓W(xué)etez的現(xiàn)金流一度吃緊。 Tezos的運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人張先生，一邊參與PoS節(jié)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)和搭建，另一方面在公眾號(hào)撰寫(xiě)對(duì)PoS經(jīng)濟(jì)的文章，并向業(yè)內(nèi)相關(guān)社區(qū)注重區(qū)塊鏈技術(shù)的用戶(hù)進(jìn)行思考性的輸出。 Cobo錢(qián)包是在2018年5月就推出的Staking服務(wù)，當(dāng)時(shí)接入了LBTC一個(gè)幣種。目前，Cobo錢(qián)包接入了包括DCR、VET、Dash等在內(nèi)的5個(gè)類(lèi)PoS幣種。 Cobo一位工作人員告訴深鏈財(cái)經(jīng)，PoS增益就是針對(duì)節(jié)點(diǎn)挖礦而產(chǎn)生收益的PoS幣種，比如XZC和IOST，我們提供類(lèi)似于一鍵投票的功能，用戶(hù)轉(zhuǎn)到增益賬戶(hù)即可享受不低于主動(dòng)投票的收益，對(duì)于需要搭節(jié)點(diǎn)的幣種，用戶(hù)也不需要自己搭建節(jié)點(diǎn)。 除了Tezos和Cobo，HuobiPool和萬(wàn)向系的HashQuark也布局到PoS節(jié)點(diǎn)服務(wù)當(dāng)中，火幣目前支持CMT、IOST、ONT等幣種，并發(fā)行了HPT礦池代幣。 而作為IOST、CMT的深圳超節(jié)點(diǎn)，其創(chuàng)始人趙傳林向深鏈財(cái)經(jīng)表示，我們還在等待參與Polkadot的節(jié)點(diǎn)，像LOOM這樣的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型項(xiàng)目，能做成10個(gè)節(jié)點(diǎn)，盈利能力超過(guò)一家上市公司了。 但Kamie講到：“盡管最近Staking Economy被炒，但當(dāng)下并沒(méi)有更多資本進(jìn)來(lái)，都在觀望?！?span style="display:none">qlg北京銀聯(lián)移動(dòng)POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_上門(mén)安裝收銀系統(tǒng)_個(gè)人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 03 兩極分化的狀態(tài) Staking Economy并沒(méi)有一個(gè)明確的中文翻譯，也沒(méi)有被收錄維基百科，之所以在近期突然火起來(lái)，一是由于像Cosmos、Polkadot、Cardano這類(lèi)PoS在2019年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)先后啟動(dòng)主網(wǎng)，在大部分業(yè)內(nèi)人士中達(dá)成了價(jià)值共識(shí)。 Kamie認(rèn)為，另外一個(gè)原因是Coinbase在不久前領(lǐng)投了一家名為Staking.us的Staking節(jié)點(diǎn)服務(wù)商，這筆投資被國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，引發(fā)了一股以Staking Economy為導(dǎo)向的話題度。 相比于國(guó)內(nèi)Staking Economy干炒不熱的尷尬境地，國(guó)外的Staking Economy則小有規(guī)模。 光Cosmos的驗(yàn)證服務(wù)商就有100家，根據(jù)hubble瀏覽器顯示，Cosmos前期的100個(gè)節(jié)點(diǎn)限制名額不僅已滿(mǎn)，而且其代幣質(zhì)押率已經(jīng)達(dá)到50%。 一方面，像Staking.us、StakeCapital、Chorus One這樣的知名節(jié)點(diǎn)服務(wù)商已早早加入到委托代理服務(wù)當(dāng)中。 另一方面，像Coinbase、WinklevossCapital這樣的資本以投資Staking.us的方式布局Staking行業(yè)。 作為提供Staking服務(wù)的Chorus One，當(dāng)前正在參與Cosmos、LOOM的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)建設(shè)當(dāng)中，Chorus One研究員Felix Lutsch告訴深鏈財(cái)經(jīng)，未來(lái)還會(huì)為用戶(hù)提供Polkadot的質(zhì)押驗(yàn)證服務(wù)。 Kamie認(rèn)為，國(guó)外的Staking節(jié)點(diǎn)，更喜歡集中在某一個(gè)價(jià)值項(xiàng)目上深耕，他們喜歡做治理、開(kāi)發(fā)和決策。 他們會(huì)有技術(shù)方面的思考輸出，而不單單像國(guó)內(nèi)的一些節(jié)點(diǎn)，單純奔著Staking收益而來(lái)，甚至國(guó)內(nèi)的新進(jìn)節(jié)點(diǎn)，會(huì)以低手續(xù)費(fèi)作為競(jìng)爭(zhēng)手段，而不去做社區(qū)。 據(jù)Kamie觀察，國(guó)外的Staking節(jié)點(diǎn)比較專(zhuān)注、細(xì)分化，Staking.us主要服務(wù)于機(jī)構(gòu)，Chorus One針對(duì)個(gè)人戶(hù)，而像TezosCapital和Sky，則分別專(zhuān)注于Tezos、Cosmos鏈本身。 04 風(fēng)險(xiǎn)依舊 盡管在Kamie看來(lái)，Staking Economy未來(lái)可期，但Staking節(jié)點(diǎn)本身也存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。 Kamie認(rèn)為，Staking Economy最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自PoS權(quán)益機(jī)制本身，Kamie歸結(jié)為三點(diǎn)：代幣鎖定周期、系統(tǒng)Slasher、獎(jiǎng)勵(lì)丟失。 其基本邏輯和PoS的共識(shí)機(jī)制有一定因果關(guān)系。 作為工作量證明(Work-of-Stake,PoW)的替代算法，不論是2012年被Sunny King提出的權(quán)益證明(Proof-of-Stake,PoS)，還是類(lèi)股權(quán)證明的委托權(quán)益證明(Delegated Proof of Stake,DPoS)，在設(shè)計(jì)之初都忽略了“無(wú)利害關(guān)系”(nothing at stake)這一重要問(wèn)題。 無(wú)利害關(guān)系：即在出現(xiàn)分叉的情況下，權(quán)益持有者有動(dòng)機(jī)在由分叉形成的兩條鏈上都下賭注，更有可能出現(xiàn)雙重支付問(wèn)題。 為了解決節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)塊只會(huì)產(chǎn)生獎(jiǎng)勵(lì)，而不會(huì)對(duì)其實(shí)施作惡懲罰的問(wèn)題， Vitalik等人提出了一種稱(chēng)之為Slasher的懲罰性證明算法，使節(jié)點(diǎn)作惡成本大于質(zhì)押股權(quán)的成本。這里請(qǐng)注意三個(gè)詞：賭注、懲罰和質(zhì)押。 在PoS機(jī)制的項(xiàng)目中，不論是普通代幣持有人還是機(jī)構(gòu)投資者，想要獲得Staking獎(jiǎng)勵(lì)，可以通過(guò)自建一個(gè)節(jié)點(diǎn)，選擇支持Staking的錢(qián)包、節(jié)點(diǎn)等第三方專(zhuān)業(yè)節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證服務(wù)商進(jìn)行質(zhì)押代幣，獲取分紅，而服務(wù)商則會(huì)從中按比例收取一定的服務(wù)費(fèi)(自建節(jié)點(diǎn)除外)。 對(duì)于作惡的節(jié)點(diǎn)，如果威脅到系統(tǒng)安全，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行Slasher，罰沒(méi)掉大于抵押成本的代幣；節(jié)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證但沒(méi)有出塊，造成獎(jiǎng)勵(lì)丟失。 目前業(yè)界認(rèn)同的代幣鎖定時(shí)間為20天左右，代幣在鎖定期間內(nèi)，節(jié)點(diǎn)無(wú)法進(jìn)行代幣資產(chǎn)變換或者或出售行為，在幣價(jià)發(fā)生劇烈波動(dòng)的時(shí)候，這對(duì)巨額代幣持有者而言，因無(wú)法及時(shí)套現(xiàn)造成的損失將不可估量。 |
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